理财规划师与国家职业资格认证(CHFP)培训

 

理财规划是指针对个人或家庭现有的生活条件，利用小额闲置资金通过运用科学的金融工具和特定的程序制定某方面或综合性的理财方案, 以得到资产保值增值，生活更加富足美满，从而不断提高生活品质。它包括：现金规划、购房买车旅游等消费支出规划、子女教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、股票证券基金等投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。理财规划师就是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

在经济飞速发展的今天，创造财富、追求财富已经成为人们关注的热点。一方面，随着经济的发展与居民可支配收入的不断增长，人们开始更多地关注自身的财务状况，希望通过理财，来确保日后生活的富足与安全。“你不理财，财不理你”。但我们在过去所接受的教育中，很少有理财方面的知识，如何打理个人财务？拥有更多财富使生活更加幸福美满？已经成为都市白领的新困惑。学习理财知识，增长理财技能——作为现代人的生活必修课，已经成为都市白领新潮流。

而另一方面，据《证券时报》的数字，在过去6年中,中国理财业务每年的市场增长率达到了18%，2005年我国理财市场规模已达到250亿美元。在美国，大约58%的家庭财富得到了专业管理，而我国还不到10%。随着金融服务业的发展，金融机构不断推出各种不同的理财服务产品，个人、家庭以及中小企业机构理财业务已经成为金融机构竞争的主要业务。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。在这种背景下，银行、证券公司、基金公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要大批专业的个人理财规划师。国家劳动和社会保障部于 2004年颁布了《理财规划师》国家职业资格各等级的申报条件和职业要求，2006年11月开始组织全国统一认证鉴定考试。作为中国理财行业的最高端的资格认证，其诱人的高额年薪以及广泛的就业前景，使得“理财规划师”成为21世纪最热门的“黄金职业”。考取“理财规划师”证书，选择黄金职业，理财有道，规划未来，机会永远是留给有准备的人！

 

1、银行、证券、基金、保险、投资、理财、信托、邮政等金融机构从业人员以及期望到上述机构工作的人员；也包括企业财务人员、投资人。

2、想要通过培训，掌握理财方法和技巧，为自己创造更多财富，提高自己生活质量的社会各类人士。

 

二、培训目标：

通过系统学习国际先进的理财规划专业工具，接受理财规划实务的系统训练，全面掌握理财规划知识和实际操作能力；使学员熟练掌握理财技巧，成为具备独立为个人、家庭以及中小企业机构量身定制合理的理财规划方案、开展理财服务以及理财业务管理和运作的人才。

 

1、借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量的成功案例，由具有从业及授课经验的著名高校金融专家及知名理财专家授课。

 2、培训以讲授知识、案例研究、项目分析、小组讨论和问题解答相结合，互动式教学。

 3、通过实战练习，学习理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告和金融营销的能力。

 

五、培训周期：

理财规划师（国家二级）:100课时 ；

助理理财规划师（国家三级）:60课时。

 

理财规划师（三级）：鉴定考试费330元、教材资料费160元、培训费1800元。

合计：2290元/人

理财规划师（二级）：鉴定考试费580元、教材资料费150元、培训费2800元。

合计：3530元/人

 

1、助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

2、理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（4）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

报名地点：南京市建业区石鼓路俞家巷21号(乘车5、18、到新街口西站）

报名电话：025—84715756、84202695、84202609。

联系人：胡老师  刘老师  梅老师   龚老师

 

（1）身份证复印件2份；

（2）二寸免冠彩色近照5张；

（3）学历证明复印件二份；

（4）单位开具两份相关从业年限证明；